本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
兴津和幸 渊上舞 沼仓爱美 山村响 内山夕实 藤田咲 野上尤加奈 市道真央 福原绫香 佐藤聪美 三森铃子 五十岚裕美 宫下荣治 津田美波 东山奈央 原纱友里 竹内良太 高桥伸也 置鲇龙太郎 中原麻衣 钉宫理惠 中田让治
杰森·苏戴奇斯 比尔·哈德尔 乔什·加德 丹尼·麦克布莱德 彼特·丁拉基 妮琪·米娜 斯特林·K·布朗 莱斯莉·琼斯 奥卡菲娜 蕾切尔·布鲁姆 扎克·伍兹 欧赫尼奥·德尔维斯 里尔·莱尔·哈瓦瑞 德芙·卡梅隆 贝克·班尼特 布鲁克琳·普林斯 阿尔玛·瓦萨诺 菲丝·玛格丽特·基德曼-厄本 桑迪·萝丝·厄本 吉妮西丝·坦尼翁
塔拉·斯特朗 斯科特·门维尔 格雷格·西佩斯 卡里·佩顿 海登·瓦尔希 凯瑞·华格伦 金伯莉·布鲁克斯 格蕾·德丽斯勒 米拉·维拉斯科 基思·弗格森 威尔·弗里德尔 大卫·霍恩斯比 菲尔·拉马 马克斯·迈特尔曼 杰森·斯皮萨克 克里·萨莫 弗雷德·塔特西奥 妮可·沙利文 米西·派勒 亚历山大·博林斯基
Noah Kaye Bentley Brennley Brown Zach Callison Skai Jackson Marsai Martin Andre Robinson Carlos Alazraqui Roshon Fegan Brad Grusnick Sam Lavagnino
山田康雄 增山江威子 小林清志 井上真树夫 纳谷悟朗 盐泽登代路 大塚周夫 平野文 潘惠子 吉田理保子 户田惠子 岛津冴子 绪方贤一 大宫悌二 藤城裕士 田口昂 喜多川拓郎 大泷进矢 河合奈保子